Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её родные сёстры и мачеха, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, начав плести коварные сети.
В отсутствие царя они совершили подлог — заменили донесение, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и изменено. В итоге царицу с ребёнком, заточенных в бочку, бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.
